Пластинка 1
Сторона 1
Ангел и два её козла (3:35) — Русско-абиссинский оркестр
Марш (2:42) (Б.Гребенщиков, А.Романов — А.Гуницкий) — Ансамбль «Аквариум» и духовая группа оркестра Госкино
На горной тропе Далай Лама встречает Камасутру(1:39) — Русско-абиссинский оркестр
Сарданапал (1:28) — Ансамбль «Аквариум»
Тайна КПСС №3 (2:50) (А.Титов)— Русско-абиссинский оркестр
Капитан Воронин (6:55) — Ансамбль «Аквариум»

Обложка оригинального издания
Сторона 2
Орёл, Телец и Лев (3:12)— Ансамбль «Аквариум»
Пленение И. В. Сталина ирландским народным героем Фер Диадом (4:15) (А.Романов — Б.Гребенщиков) — Русско-абиссинский оркестр
К друзьям (0:50) (Б.Гребенщиков — А.Гуницкий) — Ансамбль «Аквариум»
Легенда о падшей пионерке Насте (3:13) — Русско-абиссинский оркестр
Марш нахимовцев (В.Соловьёв-Седой) (2:34) — Духовая группа оркестра Госкино
3№ ССПК анйаТ (2:50) (А.Титов) — Русско-абиссинский оркестр
Пластинка 2
Сторона 3
Комиссар (3:40) — Ансамбль «Аквариум»
Народный герой думает об основании династии (2:00) — Русско-абиссинский оркестр
Ныне силы небесныя (напев Валаамского монастыря) (4:40) — хор студентов Ленинградских духовных школ, регент иеромонах Ионафан
Рыбаки обсуждают закат солнца (2:22) (Б.Гребенщиков, С.Щураков) — Русско-абиссинский оркестр
Корабль уродов (7:15) (Б.Гребенщиков, С.Щураков, А.Романов — Б.Гребенщиков) — Ансамбль «Аквариум»
Сторона 4
Поезд в огне (3:40) — Ансамбль «Аквариум»
Проснувшись, друид идет за пивом (1:30) (А.Романов, Б.Гребенщиков) — Русско-абиссинский оркестр
Серебро господа моего (3:45) — Ансамбль «Аквариум»
Мелодия из II действия оперы К. В. Глюка «Орфей и Эвридика» (3:00) — В. Федотов, А. Майоров, Ленинградский ансамбль старинной музыки
Лой Быканах (русско-абиссинская народная песня ушельцев) (3:45) — Русско-абиссинский оркестр